巴克莱银行发布最新研究报告指出，随着人工智能与机器人技术深度融合，AI驱动的机器人和自主机器市场规模有望在2035年前膨胀至万亿美元级别，较当前体量实现数量级跃升，成为未来十年最具潜力的投资主题之一。
根据巴克莱银行分析师团队周二发布、题为《机器人的十年》的报告，自主驾驶汽车这一相对成熟的领域将率先引领增长，其后是无人机，最终将拓展至更为复杂、通用型的人形机器人。报告认为，自动化程度和应用复杂度将呈现阶梯式提升。
巴克莱主题固定收益研究主管Zornitsa Todorova在报告中表示，算力“大脑”、机械“肌肉”以及电池等“能量系统”的同步进步，正将AI赋能机器人推向关键拐点，并有望重塑未来十年的投资版图。
分析师指出，机器人以及其他“物理AI”的发展，标志着人工智能从以软件和数字应用为主的阶段，转向与现实世界深度交互的新范式。这一转变将孕育出比第一波AI产品更广泛、更纵深的价值链，为多元产业提供长期增长基础。
从区域格局看，当前中国在人形机器人和工业机器人部署方面仍占据主导地位。但巴克莱预计，未来十年内将有接近200家上市公司深度参与这一主题，其中约100家公司至少发行过一只公司债。分析师认为，传统汽车制造商有望成为重要参与者之一，同时仓储、物流和零售领域的机器人系统部署也将持续加速。
报告举例称，梅赛德斯-奔驰集团正利用英伟达(NVDA.US)的Omniverse平台，对工厂进行“虚拟化改造”，以尽量减少生产中断；而特斯拉(TSLA.US)在最新财报电话会上，也将机器人业务作为核心关注点之一。
在产业链上游，分析师重点提及为机器人和物理AI提供底层支撑的软件与硬件厂商，包括台积电(TSM.US)、三星电子以及英伟达等半导体与基础设施供应商。同时，执行具体物理动作的机器人硬件与运动控制系统，以及为其提供能源基础的电池环节，也被视为关键组成部分，其中包括亿纬锂能（300014）和宁德时代（300750）(03750)等厂商。
巴克莱还将部分企业归类为“赋能者”，即要么直接制造完整机器人系统，如特斯拉；要么通过技术与平台塑造更广泛生态体系，如亚马逊(AMZN.US)。
物理AI的应用趋势已在大型物流和零售体系中显现。分析师指出，亚马逊目前在其履约网络中已部署超过100万台机器人，但这一规模“很可能仍只是长期潜力的一小部分”。类似趋势也正在沃尔玛(WMT.US)等大型零售商的运营体系中逐步展开，进一步印证机器人与自主机器市场的广阔前景。
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